Спустя несколько лет после событий «Полёта дракона» угроза Нитей по-прежнему висит над Перном, а в рядах всадников нарастают разногласия. Часть всадников, прибывших из прошлого (так называемые «Древние»), не принимают нынешние порядки и подрывают авторитет руководства Вейра Бенден — конфликт доходит до открытых столкновений и вызовов на поединок. В центре сюжета — сразу несколько линий: Ф’нор, брат Ф’лара, отправляется на Южный континент и сближается с Брекки, младшей госпожой Вейра; их история — одна из самых эмоциональных в книге. Открытие нового способа борьбы с Нитями: на юге обнаруживают особые личинки, которые поедают Нити прямо в почве — это даёт шанс защитить земли иначе, не только драконьим пламенем. Попытка прямого удара по угрозе: Ф’нор с помощью своего дракона пытается добраться до Алой Звезды — источника Нитей. Он передаёт дракону образ облаков с телескопа, и они совершают рискованный прыжок. Попытка едва не стоит Ф’нору жизни и показывает, насколько опасна сама идея атаковать врага в его логове. Политические и бытовые сдвиги: всадники начинают перевозить личинки на заражённые территории, чтобы постепенно обезопасить земли, но при этом подчёркивается, что роль драконов всё равно останется незаменимой. Параллельно раскрываются внутренние проблемы общества: напряжение между «старыми» и «новыми» всадниками, личные трагедии (например, утрата дракониц и психические срывы у некоторых Госпожей Вейра), а также первые шаги к более масштабному освоению Южного континента. Книга углубляет мир Перна: здесь не только экшен и угроза извне, но и серьёзная проработка конфликтов внутри сообщества, цена лидерства и человеческих решений, а ещё — больше места получают эмоции и личные истории героев.