«Возвращение Государя» — финальный том «Властелина колец», завершающий противостояние сил Света и Тьмы. Арагорн утверждает права на трон Гондора и ведёт войска против армий Саурона. Разворачивается масштабная битва за Минас Тирит, где гибнет король Теоден, а Эовин и Мерри побеждают Короля Чародея. Параллельно Фродо и Сэм сквозь земли Мордора пробираются к Ородруину, неся Кольцо Всевластия. У Трещины Судьбы Голлум откусывает палец Фродо с Кольцом и падает в лаву — Саурон уничтожается. Падение Барад дура и рассеяние орков знаменуют конец владычества Тьмы в Средиземье. Арагорн коронуется как король Гондора и воссоединяется с Арвен. Хоббиты возвращаются в Шир и восстанавливают родные земли, пострадавшие от набега Сарумана. Фродо, не сумев обрести покой после пережитого, покидает Средиземье, уплывая на Запад. Книга подводит итог эпопее, фиксируя смену эпох и завершение Третьей Эпохи.

«Две твердыни» — второй том трилогии Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец», где сюжет разделяется на несколько параллельных линий. После распада Братства Кольца Арагорн, Леголас и Гимли пускаются в погоню за орками, похитившими хоббитов Мерри и Пиппина. Тем временем сами Мерри и Пиппин спасаются и попадают в древний лес Фангорн, где встречают энтов и их предводителя Древоборода. Важной линией становится судьба Рохана: Гэндальф, вернувшийся как Гэндальф Белый, освобождает короля Теодена от пагубного влияния шпиона Сарумана и помогает собрать силы для обороны. Рохирримы дают отпор войскам Сарумана в эпической битве при Хельмовой Пади, а энты тем временем штурмуют крепость Изенгард и берут её под свой контроль. Параллельно Фродо и Сэм продолжают свой опасный путь к Мордору, и на их пути появляется противоречивый проводник — Голлум, разрывающийся между добром и злом. Линия Фродо и Сэма ведёт их через мрачные места, включая Мертвецкие болота и земли Итилиэна, где они сталкиваются с новыми угрозами. В книге нарастает ощущение большой войны, а судьбы героев всё сильнее переплетаются с судьбой всего Средиземья. Многообразие персонажей и масштаб событий делают «Две твердыни» напряжённым и глубоким звеном всей истории.

«Хранители» (иначе — «Братство Кольца») — первый том эпопеи Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец». Хоббит Фродо Бэггинс получает от дяди Бильбо Кольцо Всевластья. Волшебник Гэндальф раскрывает Фродо истинную природу артефакта: Кольцо создано Сауроном и несёт великое зло. Фродо покидает родной Шир, чтобы не подвергать край опасности. Его сопровождают хоббиты Сэм, Мерри и Пиппин, а в пути к ним присоединяются Арагорн, Гимли, Леголас и Боромир. Совет в Ривенделле решает, что Кольцо надо уничтожить в огне Роковой горы в Мордоре. Сформированное Братство (Хранители) отправляется в опасное путешествие. Путь пролегает через Морию, где Гэндальф гибнет в схватке с Балрогом. В Лориэне Хранители получают помощь от Галадриэль, но позже отряд распадается. Фродо и Сэм продолжают путь к Мордору в одиночку, чтобы исполнить миссию